Gérer un portefeuille n'est pas seulement une discipline demandant une haute technicité. Cela implique aussi une conduite disciplinée et la prise en compte de quelques principes.

Parmi ces derniers :

• Soigneusement choisir son benchmark et ses objectifs de Return/Risk, et communiquer activement 
• Assurer une diversification sectorielle et géographique et gérer activement son risque dans une logique de portefeuille et non valeur par valeur
• Privilégier le long terme, tout en maintenant une prise d'information structurée, objective et flexible    
• Sur-représenter des valeurs faiblement valorisées, aux perspectives financières favorables, et parmi celles les plus à même de résister à des scénarios - voire seulement des craintes de scénarios - contraires
• Gérer activement son portefeuille dans le cadre de ses contraintes de risque. Considérer régulièrement la vente des titres au potentiel amoindri (quelle qu'ait été sa performance passée) et l'achat de valeurs disposant d'un potentiel sensiblement meilleur et rapprochant le portefeuille d'une forme de courbe d'efficience